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當理財遇上國泰智能投資
2018.09.14

當理財遇上國泰智能投資

不同於一般人習慣依「績效」,作為選擇投資標的唯一原則,國泰智能投資要求事先設定理財目標,透過問題分析,了解客戶投資風險承受後,再依照經濟學模型理論,演算出效率前緣,產生專屬最適化投資組合。

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【資訊圖表】經濟自主大調查!
2018.08.31

【資訊圖表】經濟自主大調查!

除了主動收入外,現代人對於被動收入也越來越在意,願意花錢在投資,達到經濟自主,創造財富自由的生活。透過近 2,000 份的問卷調查,帶你從 3 大面向,了解經濟自主對於生活的趨勢變化。

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報酬風險的取捨
2018.07.13

報酬風險的取捨

對一般民眾來說,投資理財最主要的目的就是獲利,聚焦標的報酬本來就無可厚非。只是,在熱衷追求報酬同時,卻幾乎忽略背後隱含的可能風險,往往導致最終績效和原先期待出現嚴重落差。

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2018.05.15

效率前緣-建構投資組合的密碼

週末期間,參加大學同學聚會。言談間,提及我的工作性質,大家開始熱絡分享各自理財經驗。某位學長大談股票經,但在先前股市波動中,慘遭套牢。有位學妹則表示,自己對理財躍躍欲試,但卻始終裹足不前。

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2018.04.30

我們如何協助你達成目標〈一〉:再平衡

再平衡適用在投資組合的操作上,不論你的投資組合當初是基於什麼條件所規劃而成,經過一段時間以後,將自己投資組合失衡的狀況調整回一開始的設定比例,而不會因為市場波動而忘了當初的投資初衷,這就是再平衡調整。...

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2018.04.13

股市大跌,怎麼辦??

今早剛進辦公室,就聽到隔壁同事拿著報紙,拉高分貝大聲驚呼。對於這種景象,我已經習以為常。只要每次遇到股市大跌,他就彷彿世界末日般的坐立難安,拿著新聞標題四處詢問到底該如何因應,卻始終無法做出決定…

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2018.03.09

選擇目標式投資來理財的5大理由

不知道大家有沒有過這種經驗,想要投資,但又覺得手邊可運用的錢不多而遲遲無法開始。想實現的夢想,像是環遊世界、出國進修、成家立業…想到要付出的高額成本就讓你不敢行動,只能著眼於身旁的小確幸...

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2018.03.09

「跌時播種,漲時收割」的智慧

投資、務農看似亳不相干,但有些觀念卻頗雷同。常見民眾因報章雜誌大肆報導,搶買當時熱門標的,過程中雖稍有獲利,但卻未做適時調整。當價格下跌時,捶胸頓足,悔不當初,從此視投資為畏途...

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2018.02.27

三步驟讓時間加倍奉還你的年終

將投資分散於屬性不同的標的,是一種考量下檔風險保護與創造超額報酬機會的中性投資策略,但建立了正確的觀念後,還能堅持下去的人才會是贏家。面對市場的多變,唯有紀律執行策略並搭配時間發酵,才能克服市場變化。

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2018.01.26

拼7年養個「金孫」照顧你一輩子

投資人忙碌工作時,是不是偶爾會有「真希望不工作也能賺錢」、「要是在家躺著也有收入多好」等念頭閃過,然後無奈地嘆口氣。其實,不工作就有收入養活自己與家人這件事,只要你願意花時間打造被動收入,並不難做到。

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2018.01.26

魚與熊掌的抉擇

琳瑯滿目的投資商品該如何選擇?其實投資就像是滿桌美味菜餚,每道菜各具特色,本沒有好壞分別,關鍵在個人口味差異。了解各投資商品差異,克服人性貪婪,找出最適合自己的,分散風險並賺取合理報酬。

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2018.01.12

『定期定額』與『單筆投資』,哪個適合我

基金常是初階投資者們在進入投資領域時的首選投資工具,為甚麼呢? 因為相較其他金融產品,基金進入門檻低、投資管道方便與操作彈性。新手村最常討論的是:「我究竟該用單筆投資,還是選擇定期定額的方式比較好?」在小編告訴你答案以前,你應該先來了解一下這兩種投資策略的差異。

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2018.01.12

用小確幸換一座金山

30多歲就退休環遊世界的Winnie,與美籍先生Jeremy原是一般科技業上班族,靠著減少物欲及開支,存下70%以上的收入,實現提早退休的夢想,看似不可能的圓夢故事,被《富比士》雜誌等世界各大媒體爭相報導。從她的真實經驗中,不難發現投資的起點都是自個兒開始慢慢累積的,讓我們一起看看Winnie的成功經驗吧!

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2017.12.06

投資人常見的三大投資錯誤

最近參加同事婚禮,席間巧遇昔日好友。簡單寒暄後,他私下詢問我,這幾年投資基金都賠錢,現在該怎麼辦?當聽到這個問題時,我內心的反應是,近年全球股債頻創新高,怎麼可能會虧錢呢?

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2017.12.06

存股與買基金哪個好?

投資想要做到「挑對股票,選對進場時間」需要相當的專業知識,不是一般投資人可以做得到。若想要把「擇股,挑對時間」這個變數排除,最好的方法就是定期定額、分散買進時點。

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